Gestión de clientes armada alrededor de la propiedad
El cliente es quien paga. La propiedad es donde se hace el trabajo. El impuesto vive en la propiedad, el código del portón vive en la propiedad, y cada cotización, trabajo y factura apunta a las dos cosas.
Da de alta al cliente mientras sigue en el teléfono
Nombre, teléfono, dirección, guardado. Una sola forma, no tres pantallas. Ni el teléfono ni el correo son obligatorios, porque un cliente de contado sin correo también es un cliente.
Si el número ya es de alguien en tu lista, Foldrule te lo dice y te pone el enlace. Nunca te detiene para guardar.
- Persona o compañía, como te convenga
- La dirección se autocompleta para tu país
- Aviso de duplicado por teléfono y por correo
- Lo abres desde una cotización y regresas ahí
Contactos y propiedades, los que haga falta
El dueño de la casa y el inquilino. La señora de la oficina y el encargado de la obra. Cada contacto trae sus propios teléfonos y correos, y uno es el principal para que los documentos sepan a dónde ir.
Cada propiedad trae la dirección, una etiqueta, notas de acceso para tu gente y sus propios impuestos.
- Un cliente con varias direcciones de servicio
- Notas de acceso que solo ve tu equipo
- Un código de portón que nunca llega a un documento
- Dirección de cobro aparte de la de trabajo
El impuesto vive en la propiedad
Capturas tus tasas una vez. Cada propiedad carga las que aplican ahí, y un documento para esa dirección las toma solo. Nadie anda adivinando la tasa por ti.
Un cliente exento guarda su número de certificado y el archivo, y sus documentos salen sin impuesto y con el motivo impreso.
- Tus tasas, capturadas por ti
- Un juego por propiedad, no uno por negocio
- Exención con el certificado en el expediente
- Un documento enviado nunca se recalcula
El portal donde entra tu cliente
Una página por cliente con sus próximas citas, las cotizaciones que esperan su respuesta, las facturas con saldo y las fotos que tú decidiste compartir. Entra con un código de un solo uso al teléfono o al correo que ya tienes.
Se lee en inglés o en español, y el cliente puede cambiarlo cuando quiera.
- Citas con su ventana de llegada
- Agregar al calendario en cada cita
- Pagar la factura desde la misma página
- Un historial que abre cuando se le ocurra
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Preguntas sobre clientes y propiedades
Cómo están armados los registros y quién alcanza a ver qué.
¿Un cliente puede tener varias direcciones?
Sí. Un cliente tiene las propiedades que necesites, cada una con sus impuestos, su etiqueta y sus notas de acceso. Una cotización o un trabajo siempre apunta a una de ellas.
¿Tengo que capturar un correo?
No. Teléfono y correo son opcionales. Necesitas el que vayas a usar para mandar documentos, y Foldrule te avisa al momento de enviar si falta.
¿Qué ve mi gente sobre el cliente?
El nombre, el teléfono, la dirección y las notas de acceso de la visita que traen. Las notas internas, las facturas y el historial de pagos nunca llegan a la app de campo.
¿Cómo entra el cliente al portal?
Con el enlace de su cotización o su factura, o pidiendo un código de un solo uso al teléfono o correo que tienes registrado. No hay contraseña que se le olvide.
¿El portal está en español?
Sí. Los documentos y el portal salen en inglés o en español, se define por cliente, y el cliente puede cambiar el idioma desde cualquier página.
¿Puedo borrar un cliente?
Puedes borrar al que no tiene cotización enviada, trabajo, factura ni pago. A los demás los archivas, que los saca de tus listas y deja el historial y los enlaces viejos funcionando.
Pon tu lista de clientes donde debe estar
Foldrule abre pronto. Pide acceso anticipado y nosotros movemos tus clientes, propiedades e historial sin cobrarte.